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參與單位名稱及人員姓名

2023年2月9日線下會議：

國泰君安              徐洋、李梓語、陳力宇

星石投資              吳雨航

中山證券              范欣媛、劉世熙

聯華華商              程沛然

中金金鼎資產          肖茂權

個人投資者            顏奕

2023年2月10日線下會議：

東北證券             李強、丁敏明

華龍證券             王芳

華龍資管             蔡潔

觀合資產             王蕭睿

亙曦資產             林娟

時間

2023年2月9日下午

2023年2月10日上午

地點

長沙君悅酒店5樓

加加食品集團長沙辦公室

（芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書     楊亞梅

投資者關系活動主要內容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品創建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創始至今一直致力于醬油的研發、生產和銷售，是國內醬油行業中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一。

公司主要業務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

二、互動交流

問：公司近期經營情況如何？

答：公司2023年1月31日發布了《2022 年度業績預告》，受疫情持續反復、新零售渠道對傳統渠道的沖擊等影響，公司占比較大的傳統渠道銷售收入減少，導致整體營收下滑；原材料價格持續高位，采購、物流壓力增加，生產端成本上漲，導致整體毛利率下降。具體經營情況，敬請關注公司年度報告，公司年報預約披露時間為2023年4月28日。

問：公司今年的規劃是怎樣的？

答：今年公司將從以下幾個方面進行調整和變革：1）產品方面，持續推廣高毛利產品，加強減鹽、零添加等中高端系列產品的銷售；2）渠道方面，將積極探索新市場、新模式，深耕餐飲渠道，發力新零售業務，持續線上線下同步的多元化布局；3）同時，為盡可能緩解成本上漲帶來的壓力，將持續推動精細化管理，堅持降本增效，結合優化產品結構、加強對業務人員的管理和激勵等措施不斷提升公司整體運營能力，提高市場占有率及綜合盈利能力。

問：請簡單介紹一下公司零添加產品？未來銷售預期是怎樣的？

答：我們的零添加系列產品是指 0%添加白砂糖、0%添加轉基因脫脂大豆、0%添加防腐劑、0%添加食用香精。

零添加產品是順應時代健康生活發展趨勢的，公司對零添加系列產品定位是走中高端路線，在規格、外觀等方面有新的設計，后期產品的生產、銷售等方面也將會進一步加強，使得該產品有更高的市場接受程度，希望會有新的表現及市場預期。

問：公司營銷端今年有哪些變化？

答：營銷端今年的變化主要體現在以下幾個方面：1）產品方面，對高毛利產品進行區割和定位，重點加強減鹽、零添加等中高端系列產品的推廣和銷售；2）渠道方面，在穩定傳統渠道的同時，突破新興渠道，穩定存量市場，打開增量市場；3）管理方面，對銷售人員的數字化和信息化管理加強，考核及導向會更明確。

問：公司針對銷售人員的激勵考核標準是怎樣的？

答：公司今年對銷售人員的考核標準進行了細分，分為財務指標、管理指標、過程指標、執行指標等，考核標準及導向性更明確，不僅加強了對銷售人員的管控，還對考核系數做了相應調整，采用了滾動式平衡及強激勵的模式。

問：公司市場布局是怎樣的？未來針對弱勢一點的市場有什么規劃？

答：公司的定位一直是全國性市場，針對不同市場有差異化安排，具體來說：1）對業務區域進行差異化市場分層，有效招商和布局；2）制定有針對性提升的市場政策及激勵措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵業務人員通過不同的方式及多元化渠道開拓市場。

問：公司怎么看今年食用油成本的影響？食用油銷售主要依靠什么？

答：食用油原材料的波動受多方面因素影響，對成本的影響需要根據當下情況綜合來看。公司食用油銷售渠道主要以傳統經銷商為主，公司盤中餐食用油在市場有一定的知名度，主要以“花生油”、“花生調和油”、“茶油”為重點產品，向中高端食用油市場發展。

問：公司餐飲渠道的規劃是怎樣的？

答：公司餐飲渠道起步較晚，近兩年持續在加強餐飲渠道的布局，并成立了專門的餐飲事業部，在渠道下沉及產品設計等方面做了差異化定位，未來餐飲渠道主要還是做增量部分。

問：公司成本端的壓力是否得到了改善？

答：成本受原材料波動等多方面因素的影響，要根據當下情況綜合來看。為盡可能緩解成本端的壓力，公司從以下方面做了相應的規劃和調整：1）產品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時跟蹤原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，擴大供應商招募，加強對供應商的篩選工作，降低采購成本；3）持續推動公司內部的精細化管理，通過提高生產效率、節能降耗等挖掘成本效益。

問：公司新零售平臺有哪些？預計盈利多少？

答：公司新零售渠道一直在創新一些新的商業模式或合作模式，充分發揮新零售的渠道屬性和媒體屬性。目前線上在售平臺有天貓、京東、抖音抖店等，具體營銷情況請關注公司定期報告。

問：公司渠道結構是怎樣的？

答：公司還是以傳統渠道為主，在穩住傳統渠道的同時，尋求多元化發展，爭取在新零售、餐飲渠道有所突破。

附件清單（如有）

日期

2023年2月10日