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參與單位名稱及人員姓名

東北證券             吳兆峰

萬家基金             王  丁

東方自營             刑  愷

鵬揚基金             王亦沁

汐泰投資             馮佳安

中泰資管             郭祎姮

渤海人壽             王  鵬

時間

2023年5月11日上午

地點

上海浦東嘉里大酒店東北證券策略會

上市公司接待人員姓名

董事會秘書楊亞梅

投資者關系活動主要內容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品創建于1996年，2012年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創始至今一直致力于醬油的研發、生產和銷售，是國內醬油行業中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一。

公司主要業務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

二、互動交流

問：請回顧一下公司2022年的業績情況？

答：2022年公司實現營業總收入16.86億元，營業利潤-9,305.78萬元，利潤總額-9,226.45元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,963.17萬元。   具體影響利潤的主要原因有：

1）銷售收入下降。報告期內受大環境影響經濟下行，新零售渠道對傳統渠道的沖擊影響，公司占比較大的傳統渠道銷售收入減少，導致整體營收下滑。

2）采購成本上漲。報告期內公司所需原材料價格持續高位，采購、物流壓力增加，生產端成本上漲，導致全年整體毛利率下降。

3）公司為建立健全長效激勵機構，吸納更多優秀人才，實施了股票期權激勵計劃，報告期內產生股票期權激勵費用為2,148.94萬元，導致利潤減少。

綜合以上因素，造成公司報告期凈利潤出現虧損。

問：公司今年的規劃是怎樣的？

答：2023年，公司將從產品、渠道、管理、技術、人才等多方面變革。1）產品方面，持續推廣高毛利產品，加強減鹽、零添加等中高端系列產品的銷售；2）渠道方面，將積極探索新市場、新模式，深耕餐飲渠道，發力新零售業務，持續線上線下同步的多元化布局；3）為盡可能緩解成本上漲帶來的壓力，將持續推動精細化管理，堅持降本增效，結合優化產品結構、加強對業務人員的管理和激勵等措施不斷提升公司整體運營能力，提高市場占有率及綜合盈利能力。

問：2023年一季度的業績情況如何？

答：公司一季度實現營業總收入4.35億元，比上年同期下降15.61%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1,288.23萬元，比上年同期增長1,239.54%。

公司將繼續深耕傳統渠道，同時尋求多元化渠道發展，爭取在新零售、餐飲等渠道有所突破，希望今年在業績方面有一個好的表現。

問：公司如何應對生產端成本變化導致的壓力？

答：公司為了盡可能緩解成本端的壓力，從以下幾個方面做了相應的規劃和調整：1）產品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時跟蹤原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，擴大供應商招募，加強對供應商的篩選工作，降低采購成本；3）持續推動公司內部的精細化管理，通過提高生產效率、節能降耗等挖掘成本效益。

問：公司線上銷售情況怎么樣？如何把握線上銷售的利潤空間？

答：線上是公司品牌樹立與形象打造的窗口，公司目前線上在售平臺有天貓、京東、抖音抖店等。2022年線上銷售收入為3,094.84萬元，同比增長147.58%。線上銷售的利潤空間會因為產品、體量以及跟相關方的合作模式等不同而有一定的波動，公司將從產品類型、規格、包裝等方面綜合考量線上銷售的利潤空間。

問：公司開始推廣零添加系列產品以來的銷量如何？以及未來的規劃是怎樣的？

答：我們的零添加系列產品是指0%添加白砂糖、0%添加轉基因脫脂大豆、0%添加防腐劑、0%添加食用香精。

公司從去年十月份開始對零添加系列產品做重點推廣，并且做了以下幾個方面的規劃：1）渠道方面，將充分發揮新零售的渠道屬性和媒體屬性，線上線下同步發力，加大零添加系列產品的推廣力度；2）從產品規格、標準等方面會有不同的區割和品類的優化，并且做了新的外觀設計；3）加強營銷端的激勵和考核。通過以上這些規劃，希望會有一個好的表現及市場預期。

問：公司有哪些銷售渠道？各渠道規劃情況如何？

答：公司在精耕傳統渠道的同時，設立了KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個銷售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道發展、線上線下融合”的立體式營銷格局。目前主要發力點還是傳統渠道，傳統渠道做存量部分，新興渠道做增量部分。

問：今年在經銷商方面有什么樣的拓展計劃？

答：公司一直在做全國性的招商工作，始終堅持從產品質量、服務提升、合作模式創新以及給經銷商更靈活化和市場化的支持等方面，來吸引更多優質經銷商。

附件清單（如有）

日期

2023年5月11日